Les esprits de la montagne sont en colère : le vieux Wambararia est mort et plus personne au village ne joue de musique pour les honorer.
Un matin, les villageois s’aperçoivent que les instruments ont disparu.
Aucun doute pour le sorcier : il s’agit d’un avertissement. Si les villageois ne trouvent pas vite un remplaçant, le malheur s’abattra sur eux !
Le jeune Kimati, petit-fils de Wambararia, aimerait bien devenir musicien !
Mais comment pourra-t-il y arriver sans son grand-père pour le guider ?...